مصارف

المصارف اللبنانية تواجه أصعب محاكمة

إن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي بمثابة اختبار محتمل لمرونتها ودعمها المحلي لمصارفها، فضلاً عن إمكاناتها لإشعال العدوى في الخارج.
أغلقت المصارف في لبنان، حيث أصيبت الدولة المثقلة بالديون بالشلل بعد احتجاج مئات الآلاف من الناس على الوضع الاقتصادي، مما أدى إلى إغلاق المدارس والشركات.
وقد استجابت الحكومة بإصلاحات واعدة شملت البنوك زيادة 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) نحو تخفيض العجز في ميزانية العام المقبل، جزئياً من خلال زيادة الضرائب على أرباحها.
وقالت ناتاشا سميرنوفا، مديرة المحفظة لدى “باينبريدج انفستمنتس”: “يجب أن تضعف هذه الإجراءات القطاع المصرفي حيث ستخفض هوامش ربحها خلال العام المقبل”، مشيرة إلى أن الضريبة كانت مجرد دفعة واحدة للعام المقبل.
تشكل الخدمات المالية 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة. بلغت ودائع البنوك في الناتج المحلي الإجمالي 243 في المائة، وهي ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم بعد لوكسمبورغ وهونغ كونغ.
وأضافت سميرنوفا: “تلعب البنوك دوراً هائلاً في التمويل الحكومي، فهي مصدر التمويل الوحيد لها تقريبًا، وسيعمل مجلس الوزراء / البنك المركزي بحذر شديد حتى لا تؤذي القطاع كثيرًا”.
تعتمد “الهندسة المالية” غير التقليدية في لبنان عليها في سحب ودائع العملات الأجنبية من الخارج من خلال تقديم أسعار فائدة مرتفعة للمساعدة في دعم احتياطيات العملات الأجنبية المضغوطة في البلاد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن لدى لبنان 66 مقرضاً مسجلاً، حيث تمتلك البنوك التجارية ما يزيد قليلاً عن 260 مليار دولار من الأصول، رغم أن حفنة من كبار اللاعبين يهيمنون عليها.
لكن في حين أن البنوك في لبنان لديها انتشار جغرافي واسع بشكل غير عادي بسبب ما يقدر بنحو 14 مليون شخص في الشتات، إلا أن إغلاقها حتى الآن لا يمثل تهديدًا كبيرًا نسبيًا لاستقرار مالي أوسع.
يتمتع اللبنانيون بتاريخ طويل من الهجرة والاستقرار في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد عدد كبير من المغتربين، في البرازيل والولايات المتحدة بالإضافة إلى المجتمعات الشيعية في إفريقيا.
وقال فاروق سوزا، كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس: “للبنوك اللبنانية عمليات مهمة في المنطقة، لكن هذا يتم بشكل أساسي من خلال نموذج فرعي، حيث تكون هذه العمليات محاطة بالسور”. “هذا يقلل من خطر العدوى المالية في كلتا الحالتين”.
يعمل بنك عوده – أكبر بنك في لبنان من حيث الأصول – في 11 دولة من بينها المملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا وسويسرا. أظهر تقريره السنوي أنه من إجمالي أصوله البالغة 47.2 مليار دولار، جاء ما يقرب من 70 في المائة من لبنان في نهاية عام 2018 مقارنة بأكثر من 60 في المائة في العام السابق.
وشكل بنك عوده التركي، الذي يمتلك بنك عوده حصة 75 في المائة منه، حوالي 13 في المائة من الأصول، في حين شكلت مصر 8.2 في المائة.
ومع ذلك، فقد انخفضت حصة كلا البلدين في إجمالي الأصول بسبب انخفاض قيمة العملة. “إن فروع بنك عوده وفروعه في الخارج هي كيانات قائمة بذاتها، وبالتالي لا تتأثر بالأزمة التي يشهدها لبنان حاليًا”، وفقًا لما ورد ي ردًا على أسئلة من رويترز.
يعمل بنك بلوم في حوالي 10 دول بما فيها بريطانيا ورومانيا. لكن من أصل أصول البنك البالغة 36.7 مليار دولار في نهاية عام 2018، جاء ما يقرب من 83 في المائة من لبنان، و 9 في المائة أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر والأردن والعراق.
وعندما سئل عن تأثير الأزمة في لبنان على فروعه وفروعه في الخارج، قال بنك بلوم إنه “شهد زيادة في عملياته الأجنبية” دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
اشترى بنك بيروت في عام 2011 بنك سيدني الأسترالي، الذي يقدم القروض العقارية وقروض الإسكان وحسابات التوفير ويذكر على موقعه على الإنترنت أن الودائع كانت مغطاة بضمان ودائع الحكومة الأسترالية.
وقال سليمم صفير رئيس بنك بيروت وجمعية المصارف في لبنان إنه يتوقع استئناف العمليات المصرفية بالكامل بمجرد إعادة فتح البنوك. قال بنك عودة إنه كان يقوم بخدمة وتجديد أجهزة الصراف الآلي، وجمع الشيكات المودعة في أجهزة الصراف الآلي الذكية و “معالجة طلبات الطوارئ”.
يركز الكثير من المقرضين في لبنان على البنوك المغتربة بدلاً من التشابك المنهجي في النظم الإيكولوجية المالية للدول الأخرى.
العامل الآخر الذي يحد من التداعيات المحتملة للضغوط في النظام المصرفي اللبناني هو أن العديد من البنوك الغربية لديها محدودية تعرضها للبلاد، التي دمرتها الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990.
تواجه الآن تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وقال نافذ ذوق من جامعة أوكسفورد للاقتصاد “قد يجعلك تفكر في أيرلندا حيث يؤدي الضغط على القطاع المصرفي إلى إسقاط الاقتصاد بالكامل”.
“لكن القطاع المصرفي في لبنان ليس محفوفًا بالمخاطر، فهناك الكثير من القواعد الاحترازية الكلية … إنه بنك بسيط للغاية وبسيط”.
من بين البنوك الغربية الكبرى، لا يزال سيتي جروب أحد البنوك القليلة التي يتواجد فيها، حيث يوجد 35 موظفًا يقدمون الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارية بالإضافة إلى التمويل التجاري، كما يظهر على موقع البنك الأمريكي على الإنترنت.
يوجد لدى جي بي مورغان بعض الأشخاص المقيمين في لبنان، والذين يعملون في خدمات الخزينة، وهو جزء من مدفوعات الجملة.
وقد انسحب بعض المصارف، فقد قام بنك HSBC ببيع فرعه للبنان إلى بنك بلوم منذ حوالي عامين، في حين أن البنوك من الدول العربية الأخرى قامت أيضًا بتخفيض أنشطتها.
يشير البعض إلى تهدئة العلاقات بين بيروت وبعض حلفائها التاريخيين مثل المملكة العربية السعودية حول حزب الله ونفوذ الجماعة المتزايد في الحكومة اللبنانية. أغلق البنك الوطني التجاري، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، فرعين له في لبنان في عام 2016. وما زال بنك قطر الوطني، وهو أكبر بنك في الشرق الأوسط، يمارس عملياته في لبنان، ومع ذلك، قال متحدث على الأرض إن لديه فرعًا واحدًا فقط. مع الأعمال المحدودة.
وقالت سميرنوفا من “باين بريدج”: “الوضع في لبنان خاص بالخصوصية ومن غير المرجح أن يكون له أي عدوى في الأسواق الناشئة كما رأينا تاريخياً مع التطورات السياسية هناك”، بحسب رويترز.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى